Schwab Advisor Center Mobile: Zarządzaj kontami swoich klientów wygodnie.
Aplikacja mobilna Schwab Advisor Center jest przeznaczona dla niezależnych zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, którzy posiadają ważne dane logowania. Aplikacja umożliwia doradcom zdalne monitorowanie i zarządzanie kontami swoich klientów z urządzenia z systemem Android. Jeśli Twoja firma ma aktywa powiernicze w Schwab, możesz aktywować i używać tej aplikacji po uzyskaniu zgody od administratora bezpieczeństwa firmy (FSA).
Z aplikacją mobilną Schwab Advisor Center możesz łatwo uzyskać dostęp do sald kont swoich klientów, pozycji i historii. Możesz przeprowadzać szybkie i łatwe wyszukiwanie danych kont klientów za pomocą nazwy lub numeru konta. Aplikacja zapewnia również dostęp jednym dotknięciem do Twojego zespołu obsługi lub wsparcia platformy doradczej, umożliwiając Ci szybkie uzyskanie potrzebnej pomocy.
Funkcja Schwab Mobile Deposit umożliwia wpłacanie czeków bezpośrednio na konta maklerskie i IRA Twoich klientów w Schwab, wykonując kilka zdjęć. Jednak dostępność systemu i czasy odpowiedzi są uzależnione od warunków rynkowych i ograniczeń połączenia mobilnego.
Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja mobilna Schwab Advisor Center to doskonałe narzędzie dla niezależnych zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, którzy chcą zdalnie i wygodnie zarządzać kontami swoich klientów.